Conseil en investissement financier
Elaboration d'une stratégie financière
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Nous élaborons une stratégie financière personnalisée sur le long terme, en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque, de votre situation personnelle et la de disponibilité de vos avoirs.
Choix du ou des supports de placement
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Nous vous conseillons dans le choix d'un ou plusieurs supports de placement (assurance-vie - PEA - PERP - Compte titre...) qui répondent à la stratégie financière définie ensemble parmi notre sélection auprès de nos partenaires.
Composition de votre portefeuille
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Nous sélectionnons des fonds dans les différentes classes d'actifs (obligations, actions, monétaires...), les orientations géographiques et sectorielles selon le contexte de marché anticipé.
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Nous vous proposons une proportion optimale des actifs selon votre profil de risque (prudent - équilibré - dynamique).
Suivi de votre portefeuille
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Nous vous accompagnons pour ajuster la stratégie financière en intégrant les évolutions des marchés financiers, de votre situation personnelle, de vos objectifs et de l'environnement fiscal et juridique.
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Nous vous adressons un état récapitulatif "reporting" complet et régulier de l'évolution de vos avoirs et organisons des rencontres régulières.