1ère étape :  le premier entretien est destiné à faire connaissance, collecter des informations, faire le  point sur vos attentes pour rédiger un diagnostic personnalisé :

    Document d’entrée en relation exposant nos compétences, habilitations

    Définition de votre problématique

    Audit patrimonial et financier

 

2nde étape : nous vous soumettrons une lettre de mission exposant la mission que vous souhaitez nous confier ainsi que les modalités de notre rémunération sous forme d’honoraires et/ou par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements réalisés :

    Lettre de mission à partir de laquelle notre collaboration sera effective

    Questionnaire de risque dans le cadre d'un investissement financier afin de déterminer votre profil d’investisseur 

 

3ème étape : nous formaliserons nos préconisations dans un rapport écrit que nous commenterons lors d’un ou plusieurs entretiens en répondant à vos interrogations :

    Rapport écrit détaillant et justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques compte tenu de  votre profil et vos objectifs

 

4ème étape : nous formaliserons la mise en œuvre des stratégies que vous aurez choisies :

    Remise des notes d’informations, signature des conventions

 

Etapes suivantes : Veille générale et personnalisée, suivi périodique

    Reporting – informations conjoncturelles – propositions afférentes

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